Gestiona clientes potenciales y CRM

Clientes potenciales y CRM (Leads & CRM) recoge contactos de los formularios instantáneos de Meta y ofrece al equipo un lugar donde hacer su seguimiento. El embudo separa los contactos nuevos de aquellos a los que ya has contactado y cualificado.

Enviar un formulario expresa interés; no significa que alguien esté listo para comprar.

El vídeo y los ejemplos de la interfaz en pantalla siguen en inglés.

Para las tareas de configuración relacionadas, consulta Conecta tu cuenta de Meta y Crea una campaña.

Qué incluye Clientes potenciales y CRM

Pestaña	Para qué sirve
Embudo (Pipeline)	Mover contactos entre etapas durante el seguimiento
Clientes potenciales (Leads)	Revisar todos los contactos en una tabla y buscar registros concretos
Formularios instantáneos (Instant Forms)	Crear y gestionar formularios de una página
Configuración (Settings)	Controlar la recepción, conservación y comunicación de datos a Meta

Antes de empezar

• Conecta Meta y selecciona el anunciante y la página de Facebook correctos.
• Decide qué ofrece el formulario y cómo responderá tu equipo.
• Recoge los datos que necesita esa respuesta: una dirección de correo para enviar novedades o un teléfono para llamar.
• Ten preparadas la URL real de tu política de privacidad y la página de seguimiento.

Planifica tu formulario

Pregunta solo lo que pueda cambiar tu siguiente acción.

Tipo de contacto	Pregunta	Para qué usar la respuesta
Interés en un lanzamiento	¿Qué colección o color te interesa?	Enviar novedades relevantes del lanzamiento
Interés en una promoción	¿Qué tipo de oferta te interesa más?	Distinguir entre interés en lotes, envío y descuentos
Consulta sobre un producto	¿Qué producto y qué quieres saber?	Preparar una respuesta útil
Interés en reposición	¿Qué color y talla esperas?	Identificar la variante que busca
Consulta mayorista	¿Qué empresa y qué cantidad?	Decidir si encaja en tu oferta mayorista
Consulta o demostración	¿Con qué necesitas ayuda?	Preparar la conversación

Haz breve el primer formulario. Usa formularios distintos cuando cambie la oferta o el seguimiento para poder filtrar los contactos después.

Crea un formulario instantáneo

1. Inicia un formulario

Abre Formularios instantáneos, comprueba la Página (Page) y pulsa Crear formulario (Create form).

2. Información básica

Dale un Nombre de formulario (Form name) descriptivo; evita nombres como Test Form. Elige el Idioma y configuración regional (Language / locale).

3. Preguntas

Añade campos de contacto y después preguntas personalizadas. Usa opción múltiple (multiple choice) cuando unas respuestas fijas orienten el seguimiento y respuesta breve (short answer) para detalles que no encajen en una lista.

4. Privacidad y condiciones legales

Introduce la URL de la política de privacidad (Privacy policy URL) y el texto del enlace, una URL de seguimiento o sitio web (follow-up / website URL) y un título y mensaje de agradecimiento que expliquen qué ocurrirá después.

5. Revisa y crea

Previsualiza todo el formulario y pulsa Crear formulario.

Advertencia: No puedes editar ni eliminar libremente los formularios publicados. Los cambios se hacen mediante Editar (Edit) o Duplicar (Duplicate). Revisa todo antes de crearlos.

Consejo: Ajusta los campos a tu promesa. Si el agradecimiento dice que enviarás novedades por correo, incluye ese campo. Un formulario que solo pide teléfono no te dará una dirección de correo.

Las respuestas no envían mensajes, asignan responsables, cambian etapas ni crean públicos automáticamente.

Haz el seguimiento en el embudo

El embudo tiene tres etapas de trabajo. Arrastra una tarjeta para mover el contacto.

Etapa	Significado
Nuevo (New)	Pendiente de la primera revisión
Contactado (Contacted)	Tu equipo ha realizado el contacto previsto
Cualificado (Qualified)	Sabes lo suficiente para confirmar que encaja en tu oferta

Activa Mostrar ganados/perdidos (Show won/lost) para ver los contactos cerrados y suelta una tarjeta en Ganado (Won) o Perdido (Lost) para cerrarla.

• Acordad qué significa «Cualificado» para cada tipo de contacto para mantener criterios coherentes.
• Mueve una tarjeta después de realizar la acción. Cambiar de etapa no envía mensajes ni hace llamadas.
• Un registro promocional puede necesitar un proceso distinto al de una consulta comercial.

Busca contactos

Usa los filtros de fecha, Creado (Created) o Última actualización (Last updated), y los de etapa, responsable, formulario y origen. En Más (More) puedes buscar por correo o teléfono exactos. Abre Clientes potenciales para revisar los registros en tabla.

Si faltan contactos esperados, elimina o amplía los filtros antes de investigar la recepción. Revisa también el estado Sincronizar clientes potenciales (Sync leads) del tablero.

Revisa los ajustes de tratamiento

En Configuración, revisa la versión de aceptación, Conservación en días (Retention (days)), el contacto de privacidad y la URL de la política. Activa Habilitar recepción (Enable ingestion) para recibir contactos. Habilitar comunicación explícita a Meta (Enable explicit Meta feedback) es un control independiente. Confirma qué datos envía en lugar de suponer que cada movimiento del embudo se comunica a Meta. Pulsa Guardar configuración (Save settings).