Leads mit Leads und CRM verwalten

Leads und CRM (Leads & CRM) erfasst Interessenten aus Meta-Sofortformularen und bündelt die Nachbearbeitung für Ihr Team. Die Pipeline trennt neue Interessenten von kontaktierten und qualifizierten Personen.

Eine Formularübermittlung zeigt Interesse, aber noch keine Kaufbereitschaft.

Die Videos und die darin gezeigten Oberflächenbeispiele bleiben auf Englisch.

Weitere Einrichtungsschritte finden Sie unter Meta-Konto verbinden und Kampagne erstellen.

Inhalt von Leads und CRM

Registerkarte	Verwendung
Pipeline	Leads während der Nachbearbeitung durch Phasen verschieben
Leads	Alle Leads tabellarisch prüfen und bestimmte Datensätze finden
Sofortformulare (Instant Forms)	Lead-Formulare für eine Seite erstellen und verwalten
Einstellungen (Settings)	Lead-Eingang, Aufbewahrung und Rückmeldungen an Meta steuern

Bevor Sie beginnen

• Verbinden Sie Meta und wählen Sie den richtigen Werbetreibenden und die Facebook-Seite.
• Legen Sie Angebot und Reaktion Ihres Teams fest.
• Erfassen Sie die dafür nötigen Kontaktdaten: eine E-Mail-Adresse für E-Mail-Neuigkeiten, eine Telefonnummer für einen Anruf.
• Halten Sie Ihre tatsächliche Datenschutzerklärungs-URL und die Folgeseite bereit.

Formular planen

Stellen Sie nur Fragen, deren Antworten Ihr weiteres Vorgehen verändern.

Lead-Typ	Frage	Verwendung der Antwort
Interesse an Neuerscheinung	Welche Kollektion oder Farbe interessiert Sie?	Passende Neuigkeiten zur Einführung senden
Interesse an Aktion	Welche Angebotsart interessiert Sie am meisten?	Interesse an Paketen, Versand und Rabatten unterscheiden
Produktanfrage	Welches Produkt und was möchten Sie wissen?	Hilfreiche Antwort vorbereiten
Interesse an Wiederverfügbarkeit	Auf welche Farbe und Größe warten Sie?	Gewünschte Variante erkennen
Großhandelsanfrage	Welches Unternehmen und welche Menge?	Eignung für das Großhandelsangebot beurteilen
Beratung oder Demo	Wobei benötigen Sie Hilfe?	Gespräch vorbereiten

Halten Sie das erste Formular kurz. Nutzen Sie separate Formulare bei abweichenden Angeboten oder Folgeschritten, damit Leads später leicht filterbar bleiben.

Sofortformular erstellen

1. Neues Formular starten

Öffnen Sie Sofortformulare (Instant Forms), prüfen Sie die Seite (Page) und klicken Sie auf Formular erstellen (Create form).

2. Grundinformationen

Vergeben Sie einen aussagekräftigen Formularnamen (Form name). Vermeiden Sie Namen wie Test Form. Wählen Sie Sprache / Gebietsschema (Language / locale).

3. Fragen

Ergänzen Sie Kontaktfelder und eigene Fragen. Nutzen Sie Mehrfachauswahl (multiple choice), wenn wenige feste Antworten die Nachbearbeitung steuern, und Kurzantwort (short answer) für Details außerhalb einer Liste.

4. Datenschutz und Rechtliches

Geben Sie Datenschutzerklärungs-URL (Privacy policy URL), Linktext, Folge- / Website-URL (follow-up / website URL) sowie Dankestitel und Nachricht ein. Die Nachricht sollte erklären, was als Nächstes geschieht.

5. Prüfen und erstellen

Prüfen Sie die vollständige Formularvorschau und klicken Sie auf Formular erstellen (Create form).

Warnung: Veröffentlichte Formulare lassen sich nicht frei bearbeiten oder löschen. Änderungen erfolgen über Bearbeiten (Edit) oder Duplizieren (Duplicate). Prüfen Sie deshalb zuerst alles im Prüfschritt.

Tipp: Stimmen Sie Kontaktfeld und Versprechen aufeinander ab. Verspricht die Dankesnachricht E-Mail-Neuigkeiten, benötigen Sie ein E-Mail-Feld. Ein reines Telefonformular liefert keine Adresse.

Antworten versenden keine Nachrichten, weisen keine Verantwortlichen zu, ändern keine Pipeline-Phasen und erstellen keine Zielgruppen automatisch.

In der Pipeline nachfassen

Die Pipeline hat drei Arbeitsphasen. Ziehen Sie eine Lead-Karte, um sie zu verschieben.

Phase	Bedeutung
Neu (New)	Wartet auf erste Prüfung
Kontaktiert (Contacted)	Ihr Team hat den vorgesehenen Kontakt hergestellt
Qualifiziert (Qualified)	Sie wissen genug, um die Eignung für Ihr Angebot zu bestätigen

Aktivieren Sie Gewonnen/verloren anzeigen (Show won/lost), um abgeschlossene Leads zu sehen. Ziehen Sie eine Karte auf Gewonnen (Won) oder Verloren (Lost), um sie abzuschließen.

• Vereinbaren Sie im Team, was »Qualifiziert« für jeden Lead-Typ bedeutet, damit Phasen einheitlich bleiben.
• Verschieben Sie Karten nach der Aktion. Eine Phasenänderung sendet keine Nachricht und tätigt keinen Anruf.
• Eine Aktionsanmeldung benötigt möglicherweise einen anderen Ablauf als eine Vertriebsanfrage.

Leads finden

Nutzen Sie Datumsfilter für Erstellt (Created) oder Zuletzt aktualisiert (Last updated) sowie Filter für Phase, Verantwortliche, Formular und Quelle. Unter Mehr (More) suchen Sie nach exakter E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Die Registerkarte Leads zeigt Datensätze als Tabelle.

Falls erwartete Leads fehlen, entfernen oder erweitern Sie zuerst die Filter. Untersuchen Sie erst danach den Eingang. Prüfen Sie auch den Status Leads synchronisieren (Sync leads) auf dem Board.

Verarbeitungseinstellungen prüfen

Prüfen Sie unter Einstellungen (Settings) die Zustimmungsversion, Aufbewahrung in Tagen (Retention (days)), Datenschutzkontakt und Richtlinien-URL. Aktivieren Sie dann Erfassung aktivieren (Enable ingestion) für den Lead-Eingang. Explizite Meta-Rückmeldung aktivieren (Enable explicit Meta feedback) ist ein separater Schalter. Bestätigen Sie, welche Rückmeldungen er sendet. Nehmen Sie nicht an, dass jede Pipeline-Verschiebung an Meta gemeldet wird. Klicken Sie auf Einstellungen speichern (Save settings).