Gérer les prospects et le CRM

Prospects et CRM (Leads & CRM) recueille les contacts issus des formulaires instantanés Meta et donne à votre équipe un espace de suivi commun. Le pipeline distingue les nouveaux prospects des personnes contactées et qualifiées.

Remarque : La vidéo et les exemples d’interface à l’écran restent en anglais.

L’envoi d’un formulaire signale un intérêt ; il ne signifie pas que la personne est prête à acheter.

Pour les tâches de configuration associées, consultez Connecter votre compte Meta et Créer une campagne.

Contenu de Prospects et CRM

Onglet	Utilité
Pipeline	Faire avancer les prospects entre les étapes du suivi
Prospects (Leads)	Parcourir tous les prospects dans un tableau et retrouver des fiches
Formulaires instantanés (Instant Forms)	Créer et gérer les formulaires d’une Page
Paramètres (Settings)	Gérer la collecte, la conservation et les retours vers Meta

Avant de commencer

• Connectez Meta et sélectionnez le bon annonceur et la bonne Page Facebook.
• Définissez l’offre du formulaire et la réponse de votre équipe.
• Collectez les coordonnées nécessaires à cette réponse : adresse e-mail pour des nouvelles par e-mail, téléphone pour un appel.
• Préparez l’URL de votre véritable politique de confidentialité et votre page de suivi.

Préparer le formulaire

Posez uniquement les questions dont les réponses changent la suite de votre action.

Type de prospect	Question	Utilité de la réponse
Intérêt pour une nouveauté	Quelle collection ou couleur vous intéresse ?	Envoyer une information de lancement pertinente
Intérêt pour une promotion	Quel type d’offre vous intéresse le plus ?	Distinguer l’intérêt pour les lots, la livraison et les réductions
Question sur un produit	Quel produit et que souhaitez-vous savoir ?	Préparer une réponse utile
Attente d’un réassort	Quelle couleur et quelle taille attendez-vous ?	Identifier la variante souhaitée
Demande de vente en gros	Quelle entreprise et quelle quantité ?	Vérifier l’adéquation à votre offre de gros
Consultation ou démonstration	Sur quoi avez-vous besoin d’aide ?	Préparer l’échange

Gardez le premier formulaire court. Utilisez des formulaires distincts quand l’offre ou le suivi diffère pour faciliter le filtrage ultérieur.

Créer un formulaire instantané

1. Démarrer un formulaire

Ouvrez Formulaires instantanés (Instant Forms), vérifiez la Page, puis cliquez sur Créer un formulaire (Create form).

2. Informations de base

Donnez un Nom de formulaire (Form name) descriptif, évitez les noms comme Test Form, et choisissez la Langue / variante régionale (Language / locale).

3. Questions

Ajoutez les champs de contact, puis les questions personnalisées. Utilisez le choix multiple (multiple choice) si quelques réponses fixes orientent le suivi et la réponse courte (short answer) pour les détails qui ne tiennent pas dans une liste.

4. Confidentialité et informations légales

Saisissez l’URL de la politique de confidentialité (Privacy policy URL) et le texte du lien, une URL de suivi / site web (follow-up / website URL), puis un titre et un message de remerciement expliquant la suite.

5. Vérifier et créer

Prévisualisez tout le formulaire, puis cliquez sur Créer un formulaire (Create form).

Avertissement : Les formulaires publiés ne peuvent pas être librement modifiés ou supprimés. Les changements passent par Modifier (Edit) ou Dupliquer (Duplicate) : vérifiez tout à l’étape de vérification.

Conseil : Adaptez le champ de contact à votre promesse. Si le message de remerciement annonce des nouvelles par e-mail, incluez un champ e-mail. Un formulaire limité au téléphone ne fournira pas d’adresse.

Les réponses n’envoient pas automatiquement de messages, n’attribuent pas de responsables, ne changent pas l’étape du pipeline et ne créent pas d’audiences.

Assurer le suivi dans le pipeline

Le pipeline comporte trois étapes de travail. Déplacez une fiche prospect par glisser-déposer.

Étape	Signification
Nouveau (New)	En attente d’un premier examen
Contacté (Contacted)	L’équipe a établi le contact prévu
Qualifié (Qualified)	Vous disposez d’assez d’informations pour confirmer l’adéquation du prospect à votre offre

Activez Afficher gagnés/perdus (Show won/lost) pour voir les prospects clôturés et déposez une fiche sur Gagné (Won) ou Perdu (Lost) pour la clôturer.

• Définissez en équipe le sens de « qualifié » pour chaque type de prospect afin d’utiliser les étapes de façon cohérente.
• Déplacez une fiche après l’action. Changer l’étape n’envoie aucun message et ne passe aucun appel.
• Une inscription promotionnelle peut nécessiter un parcours différent d’une demande commerciale.

Retrouver des prospects

Utilisez les filtres de date Créé (Created) ou Dernière mise à jour (Last updated), puis d’étape, de responsable, de formulaire et de source. Sous Plus (More), recherchez par e-mail ou téléphone exact. L’onglet Prospects (Leads) présente les fiches en tableau.

Si des prospects attendus manquent, effacez ou élargissez les filtres avant d’examiner la collecte. Vérifiez aussi le statut Synchroniser les prospects (Sync leads) sur le tableau.

Vérifier les paramètres de traitement

Dans Paramètres (Settings), vérifiez la version d’acceptation, la Conservation en jours (Retention (days)), le contact chargé de la confidentialité et l’URL de la politique, puis Activer la collecte (Enable ingestion). Activer les retours explicites vers Meta (Enable explicit Meta feedback) est une commande distincte : confirmez les retours envoyés sans supposer que chaque déplacement du pipeline est signalé à Meta. Cliquez sur Enregistrer les paramètres (Save settings).